Un centenar de bailarines y bailarinas han de realizar unas pruebas en el escenario de un teatro para demostrar si son aptos para la comedia musical que prepara el reputado y estricto Zach. De manera implacable se va desarrollando la selección hasta que solamente queden los elegidos. Entre las candidatas está Cassie, que fue la amante de Zach y que lo dejó para probar suerte en Hollywood. Tan sólo ocho artistas superarán esta despiadada competición.

Maxine (Cary Lowell) es una camarera con grandes sueños que, inadvertidamente, se mezcla con una banda de contrabandistas que intentan hacerse con un objeto robado llamado "El Crisol de San Lucas".